康众新闻 行业动态

重磅!《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》发布 | 精华解读

时间:2021-12-02   访问量:727

2021年行业白皮书新鲜出炉!让大数据告诉你这一年来的重大变化:


研究成果摘要


01

2021年中国汽车保有量将突破3亿辆,维保行业规??焖僭龀?,预计2023年产值突破万亿


02

受全球芯片短缺等因素影响,自2021年5月新车销量同比下滑,而二手车交易迎来空前繁荣,持续利好维保行业


03

中国自主品牌汽车销量占比稳步上升,2021年前三季度销量占比达43.3%创历史新高


04

国产品牌配件市场份额逐步提升,点火线圈、刹车盘、冷却液等品类已超外资品牌


05

汽车产业消费升级,全合成机油销量占比逐年提升,预计2021年机油市场规??纱?100亿左右


06

近3年,车龄3年以内的车辆,进入独立售后的维保台次占比逐年下降,8年以上车龄台次占比逐年递增


07

车主线上化趋势明显,2021年前三季度车主线上渗透率达21%,线上线下有效融合有利于增加客户粘性


08

截至2021年9月,中国新能源汽车保有量达678万辆,预计2025年突破2900万辆,新能源汽车维保产值将达300亿元


09

三电系统和电辅系统维保将成为业务新增长点,门店新能源车维保硬件及人员技能较为薄弱,汽车后市场亟需完善人才培养与保障体系



中国汽车保有量2021年将突破3亿辆,未来仍将持续保持较快增长



经过多年高速增长以后,中国汽车市场进入一个阶段性调整期,中国汽车市场逐渐步入存量时代。


中国汽车保有量继2020年底赶超美国成为全球第一后,继续保持较快增长,预计2021年中国汽车保有量将突破3亿辆大关。一直到2025年,我国汽车保有量增速仍将保持在5%以上。


2020年中国千人汽车保有量为201辆,预计2021年将达213辆,国内市场仍有较大增长空间



2020年中国千人汽车保有量为201辆,与GDP前10名的其他国家相比,还有较大差距。


从中国各城市千人汽车保有量来看,超过300的城市有10个,其中苏州最高,达到348辆。


结合第七次人口普查结果,预计2021年中国千人汽车保有量将达213辆,综合考虑人口密度、交通承载力与环境因素,中国汽车千人保有量的极限值约为400辆,中国汽车市场仍有较大的增长空间。


中国自主品牌乘用车较其他系别保持较高增长态势,2021年前三季度销量占比达43.3%



2021年受全球芯片短缺、疫情、自然灾害等因素影响,中国自主品牌在我国乘用车市场仍占主导地位。近三年中国自主品牌乘用车销量占比整体呈上升趋势,2021年前三季度销量占比达43.3%,创历史新高。


在国外主流品牌中,韩系车销量占比持续下滑,美系车略有提升,德系车下降明显。


车龄3年以内车辆进入独立售后的维保台次占比逐年下降,8年以上车龄台次占比逐年递增



近3年, 车龄3年以内车辆进入独立售后体系的维保台次占比呈逐年下降趋势,推测与近年来4S店加强锁客有关。


而车龄8年以上车辆台次占比逐年递增,这部分车辆从4S店流向独立售后门店。


车龄4-7年的车辆是独立售后门店与4S店争夺的焦点。


2021年乘用车轮胎、机油市场规模均超1000亿,蓄电池市场规模近300亿



机油更换率超过150%,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器更换率高于50%



2021年,机油、机油滤清器更换率超过100%。


国产品牌配件市场份额正在提升,点火线圈、刹车盘、冷却液等品类已超外资品牌



对比近两年1-9月份的配件销售数据可见,在多个品类上,国产品牌配件的市场份额正在提升。


国产品牌减震器2021年市场份额达到38.52%,提升了13个百分点;


在点火线圈、刹车盘、冷却液、控制臂、蓄电池、空调滤清器、空气滤清器这些品类上,国产品牌的市场份额都达到50%以上,已赶超外资品牌。


2021年前三季度,精品业务店均进厂台次复合增长率达7.8%,钣喷、轮胎业务均为负增长



2021年前三季度,精品业务店均进厂台次复合增长率最高,达7.8%,钣喷、轮胎业务均为负增长。


对比每个季度进厂台次复合增长率, 2021年第三季度,除维修、精品业务外,其他业务均为负增长,推测受局部疫情、自然灾害等因素的影响。


轮胎业务占比越大、快修快保类门店产值越高,钣喷、美容业务占比则与一站式及维修类门店产值成正比



轮胎业务占比越大,快修快保类门店产值越高。


快修快保类高产值门店门店轮胎业务台次占比15.6%,低产值门店轮胎业务占比10.3%。


钣喷、美容业务占比则与一站式及维修类门店产值成正比。门店可以结合自身主营业务,适当调整各业务比重,以增加营收。


车主线上化趋势明显,2021年前三季度车主线上渗透率达21%



由线上车主占比趋势可见,越来越多的维修企业开始重视线上引流和拓客渠道的发展,尤其是在经历2020年疫情之后,线上车主有了显著增长,2021年前三季度车主线上渗透率达21%。


自2020年9月开始,线上化率始终维持在10%以上。


2021年中国新能源汽车销量预计达330万辆,市场渗透率将达13%



自2015年开始,中国新能源汽车在中国汽车市场中的渗透率已超过了全球平均水平,且增势更为陡峭。


2021年下半年,在芯片短缺致全国汽车销量同比下滑的背景下,新能源汽车销量依旧保持高速增长态势,2021年前三季度,同比增长1.9倍。


预计2021年全年销量将达330万辆,在中国汽车市场渗透率达13%,在全球新能源汽车销量中的占比超50%。


新能源汽车维保需求增加,进厂台次占比逐年提升,电动化程度越来越高



随着新能源汽车保有量的逐年增长,维保需求也稳步提升。


2019年新能源汽车进厂台次占比为1.50%,2020年受疫情影响,进厂台次占比增长有所放缓,2021年前三季度已达2.98%,相较2019年翻番。


从进厂新能源汽车的台次分布来看,2021年纯电动汽车进厂台次占比65%,比2019年提升了7%。


进厂新能源汽车的电动化程度越来越高,对售后维修厂硬件设施及相关从业人员技能提出了更高的要求。


新能源车主更注重“颜值”,美容、钣喷业务客单价明显高于传统车



新能源汽车尤其是纯电动汽车,在美容、钣喷等业务上的客单价要明显高于传统车。


基于以上消费倾向可见,新能源车主对车辆的“颜值”有着更高追求。


中国自主品牌崛起,国产配件需求快速增长,民族企业重大利好



随着《中国制造2025》国家战略的深化,中国汽车制造业加快汽车制造与信息化的融合,中国自主品牌将在国内主流汽车市场中全面提升,销售占比2021年已超过40%。


中国自主品牌销量增长迅速,其保有量占比也持续提升,国产配件需求增长较快。


点火线圈、刹车盘、冷却液、蓄电池等多个品类的配件,国产品牌市场份额已超外资品牌,并持续增长中,对中国自主品牌、国产零部件厂家有重大利好。


新技术发展加快行业转型步伐,汽车后市场亟需完善人才培养与保障体系



随着汽车保有量增加,电动化、智能网联、大数据等新技术快速普及并不断发展,汽车后市场的技术、产品等开发深度不断加深,零部件和服务的智能化水平快速提高,汽车后市场需要更加完善的人才培养体系。


一方面需要加强对后市场中高层管理人才的培养,加深从业者对产业的理解,掌握新兴技术理论基础同时积累行业管理经验;


另一方面需要加强对汽车后市场一线技工的培训,在强化基本维修技能的基础上引入新技术的培训,以满足未来汽车后市场维修需求。


济源市食用菌有限公司 荆门市烟草有限公司 贺州市豆类有限公司 黄石市养殖有限公司 三门峡市动植物种苗有限公司 梧州市水果有限公司 富锦市医疗器械专门有限公司 洛阳市蔬菜有限公司 五常市食品有限公司 随州市家禽有限公司
驻马店市蔬菜有限公司 岳阳市水果有限公司 阳江市杂果有限公司 保定市动物有限公司 兴城市光电子有限公司 长沙市粮食有限公司
云浮市果仁有限公司 百色市藤苇有限公司 唐山市植物有限公司